Aliado
Gestión Documental de Aliado

Controla todo el ciclo de vida documental de tu empresa, sin salir de Aliado

Un solo repositorio para crear, organizar, compartir y auditar cada documento — conectado a tus clientes, tus facturas y tu contabilidad, no aislado en otra herramienta.

EL CICLO COMPLETO

Crear → almacenar → organizar → compartir → rastrear → firmar → cobrar → retener → auditar → aprender

1
Crear
Sube archivos o genera documentos desde plantillas .docx, .xlsx y HTML con datos de tus registros.
2
Almacenar
Repositorio central con carpetas, versiones, papelera y uso de almacenamiento visible.
3
Organizar
Tipos de documento, metadatos y etiquetas para clasificar y encontrar todo en segundos.
4
Compartir
Da acceso a un documento o carpeta a tu equipo, con permisos por rol.
5
Rastrear
Enlaces con seguimiento: quién abrió el documento, cuándo y cuánto tiempo lo leyó.
6
Firmar
Firma electrónica nativa, con evidencia y certificado de firma.
7
Cobrar
Cobra al aceptar una cotización o contrato y factúralo automáticamente.
8
Retener
Políticas de retención y retención legal (legal hold) para cumplimiento.
9
Auditar
Cada evento queda en una bitácora inmutable, lista para una auditoría.
10
Aprender
Análisis y resúmenes con IA, siempre a pedido tuyo, nunca automáticos.
REPOSITORIO

Un solo lugar para todos los documentos de la empresa

Carpetas anidadas, versiones con historial, papelera con restauración y el uso de almacenamiento visible por carpeta y en total — así siempre sabes dónde está cada archivo y cuánto espacio ocupa.

  • Carpetas y subcarpetas ilimitadas
  • Historial de versiones de cada documento
  • Papelera con restauración de 30 días
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Un solo lugar para todos los documentos de la empresa

Carpetas y subcarpetas ilimitadas

PLANTILLAS

Genera documentos desde tus propias plantillas

Sube una plantilla .docx, .xlsx o HTML, mapea sus campos y genera documentos con los datos de un tercero, una oportunidad o una factura — sin copiar y pegar.

  • Campos automáticos desde tus registros
  • Plantillas en .docx, .xlsx y HTML
  • Exporta a PDF cuando el convertidor está disponible
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Genera documentos desde tus propias plantillas

Plantillas en .docx, .xlsx y HTML

CLASIFICACIÓN

Encuentra cualquier documento en segundos

Define tipos de documento con campos propios, agrega etiquetas y busca por nombre, tipo, etiqueta o fecha — con vistas guardadas para tus búsquedas frecuentes.

  • Tipos de documento con metadatos propios
  • Etiquetas exclusivas del módulo documental
  • Búsqueda con filtros y vistas guardadas
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Encuentra cualquier documento en segundos

Búsqueda con filtros y vistas guardadas

SEGUIMIENTO

Sabes exactamente cuándo abrieron tu propuesta

Cada envío tiene un enlace único por destinatario: quién lo abrió, cuándo y cuánto tiempo lo leyó, con aviso automático y el evento registrado en la ficha del cliente.

  • Enlace único por destinatario
  • Aviso al abrir el documento
  • Historial de aperturas en el CRM
👁

Sabes exactamente cuándo abrieron tu propuesta

Enlace único por destinatario

FIRMA

Firma electrónica sin salir de Aliado

Firma nativa por dibujo o clic de aceptación, con verificación por correo, evidencia de IP y hora, y un certificado final en PDF con el historial completo de firmantes.

  • Firmantes en orden, con roles
  • Verificación por correo antes de firmar
  • Certificado de firma con evidencia

Firma electrónica sin salir de Aliado

Firmantes en orden, con roles

SEGURIDAD

Con el mismo estándar de seguridad de todo Aliado

Cada empresa vive aislada, cada carpeta y documento respeta permisos por rol, y cada acción queda en una auditoría inmutable — la misma base que protege tu contabilidad y tu nómina.

  • Aislamiento total por empresa (multi-tenant)
  • Permisos por rol: ver, editar, compartir, firmar, administrar
  • Auditoría inmutable de cada evento
🛡

Con el mismo estándar de seguridad de todo Aliado

Auditoría inmutable de cada evento

Todo lo demás

Cobertura completa, de punta a punta

Cada capacidad del producto de Gestión Documental, en una sola vista.

📁
Repositorio y almacenamiento

Carpetas jerárquicas, papelera con restauración de 30 días y uso de almacenamiento visible por carpeta y total.

🔎
Metadatos, búsqueda y OCR/IA

Tipos de documento con campos propios, etiquetas, búsqueda de texto completo y análisis OCR/IA bajo demanda, nunca automático.

🕘
Versiones

Historial automático de versiones, mayor/menor, bloqueo de edición y comparación entre versiones.

📄
Plantillas y generación de documentos

Genera documentos desde plantillas .docx u HTML con campos de fusión, y exporta a PDF.

👁
Compartir y rastrear

Enlaces de acceso con seguimiento de vistas y descargas, para saber si tu documento ya fue leído.

🛡
Seguridad de nivel VDR

Permisos por carpeta y documento, enlaces con contraseña, vencimiento y marca de agua dinámica.

Firma electrónica

Solicita y recoge firmas electrónicas directamente sobre el documento, sin salir de Aliado.

💳
Cobros en el documento

Cobra al momento de la aceptación y convierte una cotización aceptada en factura de Aliado.

Flujos y aprobaciones

Estados de ciclo de vida, rutas de aprobación por monto o tipo, y disparadores/acciones de documentos listos para Automatización →

🔁
Renovaciones y vencimientos

Alertas de vencimiento y renovación para contratos y documentos con fecha límite.

🗄
Retención y auditoría

Bitácora inmutable de eventos, políticas de retención y disposición al final del ciclo de vida.

📥
Captura y solicitudes

Sube documentos por correo a una carpeta, o envía un enlace público para pedirle uno a un tercero.

🚪
Portal y salas de cliente

Un portal de marca propia y salas de trabajo compartidas para colaborar con clientes en un mismo lugar.

🔌
API y webhooks

Superficie REST /api/v1 con llaves con alcance, webhooks por evento y documentos como objetos de primera clase en tus reportes.

UNA SOLA HERRAMIENTA

Reemplaza 4 herramientas por un solo módulo de Aliado

Deja de pagar y de sincronizar por separado un rastreador de documentos, una plataforma de firma, un gestor documental y un portal de clientes.

Seguimiento de documentosHoy
+
Firma electrónicaHoy
+
Gestor documental (DMS)Hoy
+
Portal de clientesHoy
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◆ Aliado Gestión Documental

Todo en un solo módulo: crear, organizar, buscar, compartir, firmar, cobrar, retener y auditar tus documentos, sin cambiar de herramienta.

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